À propos de Solidus Invest
Notre équipe de C.G.P disponible pour vous conseiller et vous accompagner !
L'équipe Solidus Invest Strasbourg
Notre équipe vous accompagne du lundi au vendredi, le samedi sur rendez-vous, dans vos projets patrimoniaux, immobiliers et financiers.
- 2 personnes en Back-office
- 1 Conseiller en Gestion de Patrimoine (C.G.P)
- 2 Ingénieures Patrimoniales (I.P)
Ingénieure Patrimoniale et fondatrice du cabinet SOLIDUS INVEST.
Fort d'un parcours d'une vingtaine d'années dans le courtage en prêts immobiliers et en assurances, j'ai fait le choix de me spécialiser dans la gestion de patrimoine dès 2015, afin de pouvoir continuer à conseiller et accompagner mes clients dans leurs besoins patrimoniaux.
En effet, diplômes et agréments obtenus (et constamment mis à jour), j'ai créé le cabinet de gestion patrimoniale SOLIDUS INVEST à Strasbourg, afin de proposer des services plus adaptés dans le domaine de la gestion patrimoniale.
Vous accompagner au quotidien, vous apporter des solutions sur-mesure, dans un souci constant d'efficacité, et bien sûr rester à votre écoute me permet de vous proposer des prestations en phase avec vos attentes.
SOLIDUS INVEST est neutre dans ses choix, et n'appartient à aucun réseau. Cela évite tout conflit d'intérêt, et permet à notre cabinet de travailler en toute transparence avec nos clients.
Je suis donc en charge de l'animation et du développement du cabinet Solidus Invest, et reste bien entendu disponible pour mes clients de longue date, comme pour ceux qui m'ont plus récemment accordé leur confiance.
Plutôt rationnelle, analytique, structurée et dans l'anticipation, mon approche patrimoniale est factuelle, transversale et dans la planification.
Analyser, échanger et developper sont mes 3 piliers au quotidien pour vous apporter des conseils avisés et un suivi régulier.
Ingénieure Patrimoniale
C’est après une formation en droit des affaires que j’ai obtenu un Master 2 en conseil en gestion de patrimoine auprès de la faculté de droit de Strasbourg. Très intéressée par le droit et la fiscalité du patrimoine, j’ai effectué mon stage de fin d’études au sein de la branche fiscale du cabinet d’avocat « Judicia Conseils » et rédigé mon mémoire de fin d’études sur la thématique de la « fiscalité des successions internationales". Je dispose de la C.J.A (Compétence Juridique Appropriée), fondamentale pour dispenser des conseils d'ordre juridiques.
S’en sont suivies plusieurs expériences professionnelles enrichissantes et formatrices qui ont fait émerger et nourri mon gout pour la relation-clients. Chaque client est unique et mérite un accompagnement sur mesure, c’est ma philosophie.
Que ce soit au sein du service d’ingénierie patrimoniale du CIC Est, au sein du réseau bancaire du CIC, dans le courtage en prêts immobiliers ou en tant que commerciale en immobiliers neufs, j’ai cultivé l’art su service et de la satisfaction de mes clients. Cette culture fait partie de mon ADN professionnel.
Aujourd’hui, au sein du cabinet SOLIDUS INVEST, je suis ravie de pouvoir mettre mes compétences juridiques, fiscales, financières et immobilières au service de vos projets de vie, dans le cadre d’un accompagnement global, dans le cadre d’une relation de confiance qui s’inscrit dans la durée.
À votre écoute, à votre service, pour préparer aujourd’hui et en toute sérénité, l’avenir qui correspond à votre vision, à vos ambitions.
C'est suite à ma formation dans le domaine de l'immobilier par le biais d'un BTS Profession Immobilière et 2 années dans le domaine de la transaction, que j'ai fait le choix de ma reconversion professionnelle.
Après de nombreuses recherches, d'introspection et discussions sur « quel métier me correspond le mieux ? », c’est vers le domaine de la gestion de patrimoine que mon choix s'est arrêté. Un domaine qui a suscité un intérêt d’abord personnel, car c'est un sujet vaste et passionnant !
Il me semble que tout le monde devrait avoir un conseiller en gestion de patrimoine. J'ai alors décidé d'en faire mon métier, c'est de mon point de vue une démarche pleine de sens.
J'ai donc intégré une formation en alternance dans le domaine par un Bachelor N.C.P.I.F ( Négociateur Conseiller en Investissement Immobilier et Financier) au sein du groupe VALORITY investissement, rattaché au pôle immobilier d'investissement, en adéquation avec mon parcours initial. Cette formation m'a permis de développer l'approche à 360° d'un conseiller en gestion de patrimoine et de comprendre les enjeux et la plus-value à court, moyen et long terme que notre métier peu apporter.
J'ai voulu poursuivre ma formation, approfondir mes connaissances et élargir mes compétences dans le domaine grâce à un Mastère en Gestion de patrimoine, formation que je suis actuellement.
Mon idée du métier est que le conseiller en gestion de patrimoine (C.G.P) doit être un partenaire qui s'inscrit dans la durée : j'insiste sur la notion de partenaire qui à mon sens est la meilleure des collaborations possibles, une relation "Gagnant - Gagnant".
C'est cette notion de relation gagnant-gagnant qui m'a orienté vers le cabinet SOLIDUS INVEST.
J'aurai ainsi le plaisir de vous accueillir pour discuter de vos projets de vie !
Une phrase pour conclure qui vous fera surement réfléchir et vous donnera envie de nous rencontrer, " L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare !"
Assistante de direction
Sandra RICHARD, assistante de direction du cabinet SOLIDUS INVEST Strasbourg épaule toute l'équipe sur nombre de sujets, et accompagne nos clients au quotidien dans leurs démarches.
Organisée, avenante, et disponible, Sandra Richard permet à l'équipe SOLIDUS INVEST Strasbourg de rester efficace et disponible, et au cabinet de se développer dans les meilleures conditions.
SANDRA RICHARD
Réalisation & référencement
