Solidus Invest

Questionnaire Profil d'Investisseur

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Connaissance et expérience des marchés financiers

Évaluons votre expérience en matière d'investissement

1Quels produits détenez-vous ou avez-vous détenus au cours des 12 derniers mois ?

Comptes et livrets d'épargne (Livret A, LDDS, PEL, CEL...)

Contrats d'assurance-vie ou de capitalisation

Comptes titres (CTO, PEA...)

Produits d'Épargne Retraite (PER, PERP...)

Produits d'Épargne Salariale (PEE, PEI)

Capital investissement (FIP, FCPI...) ou SCPI

2À quels modes de gestion avez-vous eu recours ?

Gestion directe - Je m'occupe moi-même de ma gestion

Gestion conseillée - Je suis conseillé par mon conseiller financier

Gestion sous mandat - Ma gestion est déléguée

3Avez-vous déjà subi des pertes sur vos placements financiers ?

Oui, et je comprends que cela fait partie de l'investissement

Oui, et cela m'a préoccupé

Non, jamais

⚖️ Sensibilité au risque

Comprenons votre tolérance au risque à travers différents scénarios

4En matière de placements financiers, pensez-vous plutôt que :

Il ne faut pas prendre de risque, on doit placer toutes ses économies dans des placements sûrs

On peut placer une petite partie de ses économies sur des placements risqués

On peut placer une part importante de ses économies sur des actifs risqués si le gain en vaut la peine

On doit placer l'essentiel de ses économies dans des actifs risqués dès qu'il y a des chances de gains importants

5Choisissez votre scénario d'investissement préféré :

Placement A : Préserver le capital avec des performances supérieures aux supports sécurisés

Placement B : Limiter le risque mais accepter des fluctuations légères

Placement C : Rechercher une très bonne performance en acceptant les fluctuations

Ces scénarios sont basés sur des données historiques et ne garantissent pas les performances futures

6Imaginez que vos économies de 20 000€ ont différentes évolutions possibles :

Je préfère un gain certain de 20 000€ par an

J'accepte 50% de chance de gagner 40 000€ et 50% de gagner 16 000€

J'accepte 50% de chance de gagner 40 000€ et 50% de gagner 13 333€

7Face à une baisse de 20% de vos investissements, que feriez-vous ?

Je vendrai tout pour limiter les pertes

Je vendrai une partie pour sécuriser

Je garderai mes positions et attendrai la reprise

J'investirai davantage pour profiter des prix bas

Situation financière et patrimoniale

Évaluons votre capacité financière

8Quels sont les revenus nets annuels de votre foyer ?

9À combien estimez-vous votre patrimoine financier (hors immobilier) ?

10À combien estimez-vous votre patrimoine immobilier net ?

11Quel est votre horizon de placement le plus long ?

12Quel montant de transaction avez-vous effectué ces 12 derniers mois ?

Préférences ISR et critères ESG

Définissez vos critères d'investissement responsable

13L'investissement socialement responsable (ISR) est important pour vous ?

Très important - Je veux que mes investissements aient un impact positif

Important - Je préfère les investissements responsables si le rendement reste bon

Peu important - Le rendement prime sur les critères ESG

Pas important - Je me concentre uniquement sur la performance financière

14Quelle part minimale souhaitez-vous consacrer aux investissements durables ?

Au moins 5% de mon portefeuille

Au moins 25% de mon portefeuille

Au moins 50% de mon portefeuille

Au moins 75% de mon portefeuille

100% de mon portefeuille

15Quels critères ESG sont les plus importants pour vous ? (plusieurs choix possibles)

️

Climat
Réduction des émissions CO2, énergies renouvelables

Social
Conditions de travail, égalité, droits humains

⚖️

Gouvernance
Transparence, éthique, lutte anti-corruption

Biodiversité
Protection des écosystèmes, gestion de l'eau

♻️

Économie circulaire
Recyclage, réduction des déchets

Innovation durable
Technologies vertes, solutions durables

16Secteurs à exclure de vos investissements ? (plusieurs choix possibles)

Tabac

Armement

Énergies fossiles (charbon, pétrole)

Jeux d'argent

Alcool

Aucune exclusion particulière

17Quelle approche d'investissement responsable préférez-vous ?

Best-in-Class - Sélectionner les meilleures entreprises de chaque secteur en termes ESG

Thématique - Investir dans des thèmes durables spécifiques (eau, énergies renouvelables...)

Impact - Rechercher un impact social/environnemental mesurable

Exclusion stricte - Exclure totalement certains secteurs controversés

Engagement actionnarial - Influencer les entreprises via le vote et le dialogue

18Dans les critères ESG, quelle dimension est la plus importante pour vous ?

Environnementale (E) - Changement climatique, biodiversité, pollution, ressources naturelles

Sociale (S) - Droits humains, conditions de travail, diversité, impact sur les communautés

Gouvernance (G) - Éthique des affaires, transparence, rémunération, droits des actionnaires

Équilibrée - Les trois dimensions sont également importantes

19Quels Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU souhaitez-vous soutenir prioritairement ?

ℹ️ Sélectionnez maximum 3 objectifs qui vous tiennent le plus à cœur

ODD 2 : Faim zéro
Éliminer la faim et la malnutrition

ODD 3 : Santé
Accès aux soins pour tous

ODD 4 : Éducation
Accès à l'éducation pour tous

⚖️

ODD 5 : Égalité
Autonomisation des femmes

ODD 6 : Eau propre
Accès à l'eau et assainissement

⚡

ODD 7 : Énergie
Énergies renouvelables

ODD 8 : Travail
Croissance économique durable

ODD 9 : Innovation
Infrastructure et industrialisation

️

ODD 13 : Climat
Lutte contre le changement climatique

Votre Profil d'Investisseur

Niveau de connaissance et d'expérience

Profil de risque SRI

Capacité à subir des pertes

Profil ISR / ESG

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