Le Conseil en épargne à Strasbourg

Le Conseil en épargne

Le conseil en épargne est un segment large et évolutif.

En effet, il intègre plusieurs notions elles-mêmes compartimentées et connexes. L'investissement immobilier est une forme d'épargne, au même titre que l'investissement financier, qu'il soit diversifiant, "défiscalisant" ou bancaire.

S'interroger sur le conseil en épargne(s) revient à se demander comment créer de l'épargne, comment ensuite la developper, l'optimiser, la protéger et enfin la transmettre.

S'adjoindre les services d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine est la meilleure option pour planifier et structurer sa capacité d'épargne.

Les chiffres clefs mentionnés ci-après montrent à quel point les ménages Français sont attachés aux produits bancaires. Il existe néanmoins bien d'autres options qui peuvent être complémentaires et efficientes.

Pour atteindre vos objectifs, un regard expérimenté et une approche transversale vous permettront de disposer d'une solution sur mesure, et évolutive.

Notre équipe d'experts patrimoniaux est toujours au fait de l'actualité financière, immobilière, fiscale et juridique afin de vous apporter les conseils les plus précis pour épargner.

Sollicitez-nous pour échanger sur vos projets, épargnes, investissements afin que nous puissions vous accompagner dans une stratégie adaptée à votre situation.

Pourquoi faire appel à Solidus Invest pour vos épargnes ?

Solidus Invest Strasbourg - Conseil en épargnes

Notre cabinet, situé à Strasbourg centre, vous accueille sur rendez-vous pour vos projets. Notre approche transversale nous permet de vous accompagner sur l'ensemble des segments de la gestion de patrimoine.

Chez Solidus Invest, nous comprenons que chaque client a des objectifs financiers uniques. Que vous planifiez votre retraite, que vous épargniez pour un projet spécifique ou que vous souhaitiez simplement maximiser la croissance de votre patrimoine, nos experts en épargne sont là pour vous accompagner à chaque étape.

Notre mission est de vous offrir des solutions personnalisées et adaptées à vos besoins, tout en vous aidant à naviguer dans le paysage complexe des produits d’épargne disponibles sur le marché.

NOS SERVICES DE CONSEIL EN EPARGNE

1. Analyse de votre situation dinancière

Nous commençons par une évaluation approfondie de votre situation financière actuelle. Ensemble, nous identifions vos priorités, vos objectifs à court, moyen et long terme, ainsi que votre tolérance au risque. Cette approche nous permet de vous proposer une stratégie d'épargne parfaitement alignée avec vos besoins.

2. Elaboration d'un plan d'épargne sur-mesure

En fonction de votre profil, nous concevons un plan d'épargne sur-mesure qui optimise la répartition de vos actifs entre différents produits d'épargne : livrets, assurances-vie, plans d'épargne retraite, comptes à terme, etc. Notre objectif est de maximiser votre rendement tout en minimisant les risques.

3. Suivi et ajustement de votre stratégie

Le monde financier évolue constamment, et votre plan d’épargne doit rester flexible pour s’adapter aux changements de votre vie ou aux conditions économiques. Nous assurons un suivi régulier de vos investissements et ajustons votre stratégie en fonction des performances et de vos nouveaux objectifs grâce aux arbitrages.

4. Optimisation fiscale

L’épargne n’est pas qu’une question de rendement ; l'optimisation fiscale est également un facteur clé. Nos experts vous aident à structurer vos investissements pour profiter des avantages fiscaux disponibles, réduisant ainsi la charge fiscale sur vos revenus et vos gains en capital.

5. Accompagnement dans le choix des produits d'épargne

Avec une multitude d'options sur le marché, choisir les bons produits d'épargne peut être une tâche ardue. Nous vous guidons à travers cette complexité en vous proposant des solutions sûres et rentables, qu’il s’agisse de placements traditionnels ou de produits innovants.

NOS ENGAGEMENTS

TRANSPARENCE : Nous croyons en une communication claire et honnête. Vous savez toujours où va votre argent et quels sont les coûts associés à vos investissements.
INDEPENDANCE : En tant que cabinet indépendant, nous n’avons aucun intérêt caché. Nos conseils sont toujours donnés dans votre meilleur intérêt.
PROXIMITE : Nous privilégions une relation de confiance avec nos clients, basée sur l'écoute et la réactivité. Nos experts patrimoniaux sont toujours disponibles pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos décisions.

BesOin d'un COUrtier ? COntactez-nOUs dès aUjOUrd'hUi

Grâce à près de 20 ans d'expérience dans le courtage en prêts immobiliers & assurances emprunteurs, le département courtage de l'équipe SOLIDUS INVEST saura vous accompagner des prémices de votre projet jusqu'à son aboutissement.

Notre prestation va bien au-delà du déblocage de fonds qui marque en général la fin de la collaboration entre un courtier et son client.

En effet, nous vous proposons un suivi annuel de votre crédit immobilier et bien sûr la possibilité de profiter de nos compétences en gestion de patrimoine pour aller plus loin dans notre collaboration.

N'hésitez pas à nous solliciter pour discuter de vos projets, les chiffrer et bien entendu permettre leur réalisation !