SOLIDUS INVEST


CONSEIL EN INVESTISSEMENT à STRASBOURG


Qu'est-ce que le Conseil en Investissement ?

Conseil en investissement Strasbourg

Bienvenue chez solidus invest, votre partenaire de confiance pour des solutions d’investissement personnalisées.

Le conseil en investissement ne peut être proposé que par un CGP-CIF (ou un Ingénieur Patrimonial), qui dispose des certifications requises pour pour apporter un conseil avisé et valide.

 

Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, il est essentiel de prendre des décisions éclairées pour maximiser vos opportunités de rendement tout en minimisant les risques.

Chez SOLIDUS INVEST, nous proposons un service de conseil en investissement conçu pour vous aider à naviguer dans un environnement complexe et en constante évolution.

Le conseil en investissement peut revêtir plusieurs "couleurs" et plusieurs thématiques. En effet, en fonction de vos besoins et de votre profil investisseur (que votre conseiller doit vérifier préalablement à toute préconisation, et mettre à jour chaque année), les options possibles sont nombreuses. 


QUels sOnt les serVices du cOnseil en inVestissement ?

1 / Diagnostic de votre situation financière :

  • Analyse de votre patrimoine actuel
  • Définition de vos objectifs à court, moyen et long terme
  • Évaluation de votre appétence pour le risque

2 / Stratégies d'investissement personnalisées :

  • Sélection d’actifs en fonction de votre profil (actions, obligations, immobilier, etc.).
  • Répartition optimale de vos investissements pour diversifier et minimiser les risques dans une allocation d'actifs sur-mesure

3 / Optimisation fiscale :

  • Conseils pour réduire la fiscalité sur vos investissements
  • Utilisation de véhocules d’investissement fiscalement avantageux pour diminuer votre imposition globale

4 / Suivi & ajustements continus :

  • Suivi régulier de la performance de votre portefeuille
  • Recommandations d'ajustements en fonction des fluctuations du marché ou de l'évolution de vos objectifs

Nos domaines d'expertise

Les experts patrimoniaux du cabinet Solidus Invest Strasbourg sont formés, certifiés, et expérimentés pour vous proposer un accompagnement sur-mesure dans la création, le développement, le suivi et la transmission de vos actifs.

  • Vous démarrez de zéro ? Nous allons vous conseiller pour créer votre patrimoine, de façon progressive et adaptée. 
  • Vous disposez d'actifs financiers, mais souhaitez les répartir différemment ? Nous vous conseillons dans la restructuration de vos actifs financiers en optimiser le couple rendement / risque en fonction de vos critères d'investissement et de votre profil investisseur.
  • Vous souhaitez investir sur un segment ou une thématique précise ou atypique ? Nous vous conseillons les instruments et supports financier adaptés à votre souhait après calculs et vérifications de la compatibilité de ces supports (on parle de rapport d'adéquation). 
  • Vous souhaitez arbitrer vos actifs financiers mais ne savez pas quels supports choisirs ou désinvestir ? Nous analysons vos investissements et créons une allocation d'actifs sur mesure pour répondre à votre demande. 
  • Vous vous interrogez sur les nouvelles classes d'actifs (Crypto actifs, crowdfunding notamment) ? Nous vous renseignerons sur ces véhicules d'investissements, et vous accompagnerons dans leur mise en place
  • Vous souhaitez diversifier votre portefeuille et investir dans des niches (fiscales, financières, biens divers...) ? Solidus Invest fait le point avec vous et diversifie votre patrimoine en fonction de votre cahier des charges. 
     

FAQ (Foire aux questions)

1 / Pourquoi devrais-je faire appel à un conseiller en investissement ?

Un conseiller en investissement vous aide à prendre des décisions éclairées en fonction de vos objectifs financiers, tout en réduisant les risques.

 

2 / Combien coûtent vos services de conseil en investissement ?

Nos tarifs sont adaptés selon la complexité et la quantité de vos besoins. Le 1er rendez-vous, offert, que nous qualifions de "découverte" nous permet d'identifier votre cahier des charges, et de vous proposer des prestations adaptées et cohérentes. Ce 1er échange délimite les contours de notre éventuelle collaboration, et donc le mode de facturation envisagé sur lequel vous restez libre de vous positionner

Contactez-nous pour un devis personnalisé.

 

3 / Est-ce que SOLIDUS INVEST peut m’aider à réduire la fiscalité sur mes investissements ?

Oui, nos experts sont formés pour vous conseiller sur les meilleures stratégies d’optimisation fiscale, afin de maximiser vos rendements nets après impôt. Cela inclut l'utilisation de produits d’investissement avantageux sur le plan fiscal et la structuration de votre portefeuille en tenant compte des régulations fiscales en vigueur.

 

4 / Quelle est la différence entre le conseil en investissement et la gestion de portefeuille ?

Le conseil en investissement consiste à vous fournir des recommandations personnalisées (préconisations) sur les actifs à acheter, vendre ou conserver, toutes classes d'actifs confondues. Vous restez maître de vos décisions et de la gestion de votre portefeuille.

Nous proposons néanmoins des prestations autour de la gestion de portefeuille, distinctes du conseil en investissement. 

Concrètement, la gestion de portefeuille implique que vous déléguez complètement la gestion de vos investissements à un professionnel certifié, qui prend des décisions en votre nom selon un mandat défini avec son client.

Notre métier, c'est nous adapter !

 

5 / Que se passe-t-il si le marché évolue défavorablement après mes investissements ?

Le marché comporte toujours des risques, mais chez SOLIDUS INVEST, nous anticipons ces fluctuations en diversifiant vos investissements et en prenant en compte votre tolérance au risque. En cas de changements majeurs sur les marchés, nous vous contactons pour réévaluer la situation et adapter votre portefeuille en conséquence.

Notre page "Investissement financier & éducation financière" vous permettra de développer ce sujet plus largement. 

 

6 / Puis-je consulter mes investissements en ligne ?

Oui, vous aurez accès à une plateforme sécurisée qui vous permettra de suivre la performance de vos investissements en temps réel. Vous pourrez consulter votre portefeuille, vérifier les rendements et accéder aux rapports financiers que nous préparons régulièrement pour vous.

 

7 / Est-ce que je peux faire confiance à Solidus Invest pour gérer mes fonds ?

Absolument. SOLIDUS INVEST met un point d’honneur à travailler en toute transparence et à protéger vos intérêts. Nos conseillers sont des experts patrimoniaux qualifiés et nous suivons des pratiques strictes en matière de gestion des risques et de conformité aux régulations financières.

Votre satisfaction et la sécurisation de vos investissements sont notre priorité.

 


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SOLIDUS INVEST est là pour vous accompagner dans chaque étape de votre parcours financier.

Que vous souhaitiez maximiser vos gains ou sécuriser votre patrimoine, notre équipe est prête à vous aider à atteindre vos objectifs.

Contactez-nous dès maintenant pour discuter de vos projets.




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