Les ETF : bonne idée ou mauvaise stratégie d'investissement ?
Conseil en Investissement
le 09/04/24
Conseil en investissement à Strasbourg
Qu'est-ce que le Conseil en Investissement ?
Le conseil en investissement ne peut être proposé que par un C.G.P-CIF (ou un Ingénieur Patrimonial) puisque votre conseiller doit être certifié AMF pour être en mesure de vous accompagner sur l'investissement financier, qui fait partie intégrante de l'investissement au sens large.
Le conseil en investissement peut revêtir plusieurs "couleurs" et plusieurs thématiques. En effet, en fonction de vos besoins et de votre profil investisseur (que votre conseiller doit vérifier préalablement à toute préconisation, et mettre à jour chaque année), les options possibles sont nombreuses.
Quels sont les options possibles du conseil en investissement ?
- Suivi de vos actifs financiers existants
- Création d'allocations d'actifs & Proposition d'arbitrages
- Planification financière
- Analyse de vos actifs financiers et proposition de restructuration (bilan financier et préconisations)
- Mise en place d'une stratégie et choix des classes d'actifs, et instruments financiers adaptés aux objectifs du client
- Focus sur l'investissement immobilier, qui peut être fait en nom propre, en forme sociétaire, en physique ou en "pierre-papier"
Les CHIFFRES CLEFS DE L'investissement en France
0 Milliards €
d'encours en investissement ISR ESG en 2022
0 Milliards €
collectés en 2022 pour la Pierre-Papier
des CGP-CIF ont été sollicités par leurs clients sur le CROWDFUNDING (financement participatif)
de la valeur du patrimoine des Français est représenté par la pierre (immobilier)
Pourquoi faire appel à Solidus Invest pour être conseillé dans ses investissements ?
Les experts patrimoniaux du cabinet Solidus Invest Strasbourg sont formés, certifiés, et expérimentés pour vous proposer un accompagnement sur-mesure dans la création, le suivi et l'optimisation de vos actifs (toutes les classes d'actifs).
Sollicitez-nous pour en discuter. Nous pourrons déterminer ensemble la meilleure stratégie financière pour respecter votre cahier des charges, et atteindre vos objectifs.
- Vous démarrez de zéro ? Nous allons vous conseiller pour créer votre patrimoine financier, de façon progressive et adaptée.
- Vous disposez d'actifs financiers, mais souhaitez les répartir différemment ? Nous vous conseillons dans la restructuration de vos actifs financiers en optimiser le couple rendement / risque en fonction de vos critères d'investissement et de votre profil investisseur.
- Vous souhaitez investir sur un segment ou une thématique précise ou atypique ? Nous vous conseillons les instruments et supports financier adaptés à votre souhait après calculs et vérifications de la compatibilité de ces supports (on parle de rapport d'adéquation).
- Vous souhaitez arbitrer vos actifs financiers mais ne savez pas quels supports choisirs ou désinvestir ? Nous analysons vos investissements et créons une allocation d'actifs sur mesure pour répondre à votre demande.
- Vous vous interrogez sur les nouvelles classes d'actifs (Crypto actifs, crowdfunding notamment) ? Nous vous renseignerons sur ces véhicules d'investissements, et vous accompagnerons dans leur mise en place
- Vous souhaitez diversifier votre portefeuille et investir dans des niches (fiscales, financières, biens divers...) ? Solidus Invest fait le point avec vous et diversifie votre patrimoine en fonction de votre cahier des charges.
Faites appel à un expert en conseil en Gestion de Patrimoine
Solidus Invest Strasbourg met à votre disposition son savoir-faire et ses partenaires pour vous accompagner dans votre (vos) investissement(s).
Contactez nous pour en discuter !
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