Chez Solidus Invest, nous proposons une approche globale qui prend en compte chaque aspect de votre patrimoine afin de maximiser sa croissance, sa protection et sa transmission.
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Cette approche permet de prendre en compte l'ensemble des aspects du patrimoine d'un individu (ou famille), avec pour objectif de maximiser sa valeur, de le protéger et d'en optimiser la transmission aux générations futures.
Elle permet de définir une stratégie personnalisée adaptée aux besoins spécifiques d'un client pour atteindre ses objectifs patrimoniaux.
La coordination interdisciplinaire est primordiale dans l'approche globale afin qu'elle puisse être efficace.
Il est donc impératif de pouvoir travailler en étroite collaboration avec les professionnels des secteurs connexes à la gestion de patrimoine (banquiers, notaires, avocats, comptables, assureurs,...).
Le rôle du CGP sera alors, après avoir rédigé un bilan patrimonial, de coordonner les échanges entre les interlocuteurs nécessaires à la mise en place de la stratégie retenue.
En effet, l'approche globale nécessite que votre interlocuteur soit un expert patrimonial, disposant des agréments et certifications requis (AMF, CJA, Orias, ...).
Il n'est pas possible (ni permis) à un conseiller d'apporter un conseil précis, argumenté et optimisé sur des questions juridiques, fiscales, et financières sans être diplômé et certifié par les organismes de tutelle de la profession (Orias, Acpr, Amf); et sans être inscrit à une chambre professionnelle (telle que la CNCGP pour SOLIDUS INVEST par exemple).
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pourquoi et quand faire appel à un CGP ?
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