Le Conseil en Gestion de Patrimoine

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Le conseiller en Gestion de Patrimoine (C.G.P)

Votre conseiller est votre interlocuteur de confiance pour vous accompagner dans la création, la gestion, l’optimisation, la préservation et la transmission de votre patrimoine à Strasbourg et plus largement en France.

Cela implique qu'il soit à votre écoute pour déterminer avec vous la stratégie patrimoniale la plus adaptée à votre besoin.

Un conseiller en gestion de patrimoine doit donc maîtriser plusieurs disciplines pour vous apporter un conseil complet et efficace. L'approche patrimoniale globale pratiquée par les experts de SOLIDUS INVEST Strasbourg, afin de vous apporter un conseil fiable et qualitatif.

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Les Chiffres clefs de la Gestion de Patrimoine

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (C.G.P)

La profession de C.G.P est particulière, dans le sens où elle est composée d'une multitude de statuts, qui additionnés les uns aux autres déterminent la qualification, les compétences et donc les habilitations de votre interlocuteur.

On peut ainsi lister 3 terminologies pour tenter de classer les conseillers en gestion de patrimoine selon leurs compétences.

Le C.G.P / C.I.F : conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissements financiers

Pour dispenser des conseils en investissement financier (C.I.F), un CGP doit impérativement avoir validé une certification auprès de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers). Cet agrément est mis à jour chaque année auprès de l'ORIAS notamment par le biais d'une formation annuelle validante.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est en mesure de vous accompagner "en surface" dans la création et l'optimisation de votre patrimoine. Il peut vous conseiller sur des sujets tels que l'investissement immobilier (s'il dispose d'une Carte T et donc des compétences liées), l'assurance (s'il dispose du statut IAS validé par l'Orias), ou bien encore le prêt immobilier (s'il dispose du statut MIOBSP ou IOBSP, validé également par l'Orias).

Il ne peut pas, en revanche, vous accompagner pour la partie financière de vos actifs, ni sur la partir juridique (protection et transmission de patrimoine). Cela l'empeche donc de rédiger un bilan patrimonial et des préconisations complètes.

L'agrémentation

Un conseiller qui ne dispose pas de cet agrément ne peut en aucun cas apporter des conseils sur des véhicules d'investissement financiers (par exemple des Fcpr, Fcpi, Fip, Scpi, titres vifs, Crowdfunding, GFF, GFI, Girardin, Sofica, ...).

Ce formalisme est gage d'expertise pour un client qui souhaite être accompagner dans ses investissements financiers.

Le Cabinet Solidus Invest dispose de cet agrément, consultable sur le site de l'Orias (N° 2000 2562). La CNCGP, à laquelle adhère Solidus Invest, vérifie notamment la conformité des statuts de ses membres.

Votre conseiller en gestion de patrimoine à Strasbourg proche de chez vous

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, à Strasbourg, vous permettra d'être pris en charge pour créer, développer, diversifier, optimiser, protéger et enfin transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.

En effet, vous serez accueilli par une équipe experte dans les domaines de la gestion patrimoniale, et recevrez des conseils sur-mesure.

Notre cabinet, situé à Strasbourg centre, est idéalement situé pour permettre à chacun de nous rendre visite. Néanmoins nous pouvons également vous proposer d'échanger en visio ou au telephone si vous nous ne pouvons pas nous rencontrer physiquement. De nombreux clients vivent loin de Strasbourg et nous sommes ravis de continuer à travailler avec eux malgré la distance.

Les agréments du Cabinet SOLIDUS INVEST Strasbourg

L'Ingénieur Patrimonial (I.P)

Le niveau de compétences le plus complet intègre les agréments précédemment listés (IAS, IOBSP, Carte T, CIF, ...) mais aussi la Compétence Juridique Appropriée (C.J.A) qui permet à votre interlocuteur de vous conseiller sur la partie juridique de votre patrimoine. Cela intègre la transmission de patrimoine, les régimes matrimoniaux, les SCI, Sarl de Famille, etc... On parle alors d''Ingénieur Patrimonial (I.P) ou d'Expert Patrimonial.

Ce "statut" étant le plus complet, c'est bien sûr celui que nous vous recommandons de chercher pour votre accompagnement.

Solidus Invest compte 2 ingénieurs patrimoniaux dans ses effectifs.

Le cabinet Solidus Invest Strasbourg - Conseil en Gestion de Patrimoine dispose des certifications et agréments nécessaires pour vous conseiller de façon globale :