Guides patrimoniaux à télécharger

Ressources gratuites · édition 2026

10 guides pour prendre les bonnes décisions patrimoniales

Retraite, rémunération, transmission, immobilier, cession d'entreprise : chaque guide fait le point sur les règles 2026 en quelques pages, avec des exemples chiffrés.

  • 10guides pratiques
  • 4 à 6pages chacun
  • 2026règles à jour
Dirigeants & TNS

Retraite & PER du dirigeant

Madelin, PER individuel, PER d'entreprise : préparer sa retraite tout en réduisant son impôt.

Dirigeants & TNS

Rémunération du dirigeant

Salaire, dividendes, holding : arbitrer selon votre statut et la fiscalité 2026.

Dirigeants & TNS

Prévoyance du dirigeant

Arrêt de travail, invalidité, décès : protéger vos revenus, votre famille et votre société.

Dirigeants & TNS

Céder son entreprise : l'apport-cession

Report d'imposition, réinvestissement, calendrier : préparer la vente de votre société.

Particuliers & familles

Plan d'Épargne Retraite (PER)

Fonctionnement, plafonds 2026, sortie en capital ou en rente : bien utiliser votre PER.

Particuliers & familles

Transmission & succession

Donations, assurance-vie, démembrement : transmettre en limitant les droits.

Particuliers & familles

Investissement immobilier

Location nue, LMNP, SCPI, dispositifs fiscaux : comparer les solutions.

Particuliers & familles

Assurance-vie luxembourgeoise

Triangle de sécurité, fonds dédiés, mobilité : l'outil des patrimoines importants.

Particuliers & familles

Allocation d'actifs sur mesure

Profil, horizon, diversification : construire un portefeuille qui vous ressemble.

Particuliers & familles

Assurance emprunteur

Loi Lemoine, délégation d'assurance : réduire le coût de l'assurance de votre prêt.

Besoin d'aller plus loin ?

Un guide donne les repères ; un rendez-vous permet d'appliquer ces règles à votre situation.

Prendre rendez-vous